SYSTEC consente l’ingresso del dato direttamente dal preventivo tecnico. Con questo termine viene intesa la possibilità di staccare un preventivo di costo (il cui livello di dettaglio viene stabilito con l’azienda) considerando macroscopicamente aspetti primari, quali costo materia prima, costo trasformazione e trasporti.

Esempio di dettaglio Costo Trasformazione:

• Trasformazione a caldo
• Trattamenti termici
• Lavorazioni meccaniche
• Collaudi
• 
  

SYSTEC offre la possibilità di effettuare diverse tipologie di preventivi tecnici:

• Dettagliati (cicli di lavoro non associabili ad uno standard)
• Multipli (elevato numero di posizioni standardizzabili)
• A listino (con parametri di costo configurati dall’azienda)

Il preventivo tecnico è il primo passo da compiere per poter giungere ad un ordine di produzione. Infatti è dal preventivo che può essere, in seguito, generata in modo automatico un’offerta commerciale e quindi una conferma ordine a cui associare degli ordini di produzione. La definizione del preventivo avviene appoggiandosi ad un apposito file master in foglio di calcolo appositamente configurato in base alle specifiche richieste dell'azienda. Tramite tale file è possibile inserire in modo agevole tutte quelle informazioni necessarie per completare il preventivo. I risultati vengono poi inviati automaticamente sia a SYSTEC che al gestionale ERP attraverso delle apposite macro che invocano i servizi messi a disposizione dalle applicazioni.

Dettaglio preventivo

Dettaglio offerta

Dettaglio posizione offerta

Avanzamento della trattativa

La gestione dell'avanzamento dell'offerta e della trattativa consiste principalmente nella definizione delle seguenti informazioni:

• Stato di avanzamento: indica una percentuale di avanzamento dell'offerta, ossia quanto si è più vicini/lontani dalla chiusura dell'offerta, ossia dalla conferma d'ordine. Con l'avanzare della trattativa e quindi con l'evolversi dell'offerta, il sistema tiene traccia della sequenza degli stati attraversati e anche degli intervalli temporali che intercorrono tra uno stato e l'altro.
• Data inizio trattativa: data in cui si ritiene avviata la trattativa.
• Data presunta chiusura: data indicativa in cui si intende chiudere la trattativa.
• Data chiusura trattativa: data in cui si ritiene conclusa la trattativa in quanto si è acquisito l'ordine oppure l'offerta è dichiarata persa.
• Esito negativo: rappresenta il principale motivo di perdita di un'offerta che può essere dettagliato maggiormente definendo una particolare motivazione. Nel momento in cui l'offerta fosse persa e si fosse a conoscenza dell'Azienda concorrente a cui è stato affidato l'ordine, è possibile tenerne traccia a sistema in modo da creare nel tempo uno storico di ipotetici concorrenti.

Avanzamento trattativa

Diario attività

Oltre alla possibilità di definire gli estremi relativi all'avanzamento della trattativa, è possibile definire sull'offerta un elenco di attività che si intendono svolgere o che si sono svolte. Dopo aver aggiunto un'attività, l'operatore può definire i seguenti dati:

• Data esecuzione: data in cui si è effettivamente eseguita l'attività;
• Data presunta esecuzione: data in cui si intende eseguire l'attività;
• Note: informazioni aggiuntive in merito all'attività (maggiore dettaglio di cosa si dovrà fare, esito dell'esecuzione dell'attività,...);
• Operatore: operatore che svolgerà l'attività (di default è l'operatore che aggiunge l'attività stessa).

La scelta dell'operatore fa sì che l'azienda possa intraprendere uno dei seguenti due possibili scenari:

1. L'operatore, in modo autonomo, tiene traccia di cosa fa e di cosa dovrà fare.
2. Un responsabile aziendale potrebbe pianificare l'avanzamento dell'offerta e decidere quale operatore dovrà svolgere una determinata attività.

La non obbligatorietà della data di presunta esecuzione, fa si che il diario delle attività sia in grado di offrire all'operatore altri due scenari che possono essere intrapresi:

1. Possibilità di definire un elenco di attività che intenderà eseguire in merito all'offerta: in questo caso l'operatore si limita ad agganciare l'attività all'offerta senza definire alcuna data di presunta esecuzione.
2. Possibilità di pianificare quando eseguire le attività relative all'offerta: l'operatore oltre ad agganciare le attività all'offerta definisce anche le ipotetiche date in cui intenderà eseguirle. In questo modo si ha la possibilità di visualizzare all'interno di un calendario la disposizione delle attività nei vari giorni.

Attività offerte - calendario

Attività offerte - elenco

Dettaglio conferma ordine

Dettaglio posizione conferma ordine